5400亿市场逐渐打开电力线缆增量与存量需求同步扩张5股受益

来源:fun88备用    发布时间:2023-12-02 13:20:25

  前言:前面在《电力线缆系列一》中我主要介绍了电力线缆的细分赛道,本篇就从需求和行业前景的角度聊聊电力线缆这一电力系统的“血液” 究竟有多大市场。

  重申下,所有的内容来自于公开的渠道(不是所有的公开渠道大家都能接触到),如果有涉及商业利益的,请联系本人调整。

  本篇目录1.需求分析2.行业前景3.市场空间4.相关上市公司5.独家核心提示

  作为新基建的重要环节,高压架空线发挥着“电力高速”、 “电力国省道”的作用,是大范围优化资源配置的重要载体,预计十四五期间架空线 万 km以上,其中 35kV 以上年均新增达 10 万 km 以上。

  根据不同电压等级输电线路的电缆化率的数据,预计电缆 10kV-220kV电缆需求将会加快,

  目前虽然 GIL 管廊整体处于产业先导时期,但因其优异的输电性能已经被认为是未来先进输电技术的代表之一,有望出现较大的发展机遇。

  传统普通的钢芯铝绞线原材料来源简单,制作流程与工艺不复杂,格局较为分散。而新型导线市场格局明显大幅改善,行业龙头中天科技占市场占有率的40 % , CR4 占比达到 76 %。

  中低压电缆技术门槛低,市场之间的竞争激烈,未来生产技术先进 、产品质量优异的头部企业有望逐步扩大其市场占有率,毛利率预计将有所回升。高压及以上电缆工艺复杂,技术门槛较高。目前我国 110kV 以上高压陆缆 CR4 为 34%,CR10 为 67%,集中程度尚可。

  受到海上风电发展的强劲拉动,海底电缆目前进入成长期。由于海底电缆高电压等级占比高、单根长度大、码头资源少、总承包需求强等原因,国内仅有中天海缆、东方电缆等少数企业具备生产能力,CR590%。

  GIL 单次生产长度较长,内部结构较为一致,容易发挥出规模化生产效益,并且目前处于产业应用导入期,竞争厂家较少,安靠智电的三相共箱 GIL又开始了 GIL 小型化的进程,因此产品毛利率能保持比较高水平。

  GIS 产品的毛利率,在保持精细化管理的基础上,单品毛利率有望长期维持在至少 40%以上。

  一方面,由于新能源在资源分布与单位体积内的包含的能量上与传统水火核发电区别很大,这就导致以新能源为主体的电力系统要用到更多的输电资源。

  另一方面,我国电网将从树枝状的结构向网格化的结构发展,这将会带来大量的各电压等级新增线路建设需求,特高压尤其是特高压直流也是未来重要的增长。此外在电能替代的加持下,终端用电容量持续攀升,促进线缆行业不断发展。

  2020 年我国输电系统中架空线 年以内的数量已达到最多,20 年以上的 220kV 输电线kV 总条数比例已大于 7%,110kV 及以下的各自占比可能更高。

  电缆线路的强迫停运率为架空线的一半,且非计划停运时间仅为架空线的十分之一。随着我们国家城镇地区对土地资源以及市容市貌的强烈诉求,电网电缆化是未来的重要发展趋势。

  架空导线 亿元,新型导线市场空间更为广阔,预计到 2 2025 年,新型导线%,市场规模将超百亿元。

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